Tracings

Tracings in der Buchungsverwaltung

Tracings sind eine nützliche Funktion zur Sales-Unterstützung. Sie ermöglichen es, Kommentare und Activities (Traces) zu einer Buchung zu erfassen.

1. Übersicht der Tracings-Seite

Beim Aufruf der Tracings-Seite wird eine Übersicht aller Tracings angezeigt, die nach Datum gefiltert sind.

Durch Klicken auf ein Tracing gelangt man direkt zur entsprechenden Buchung, bei der das Tracing hinterlegt ist. 

2. Tracings zu einer Buchung hinzufügen

Um ein Tracing zu einer Buchung hinzuzufügen, gehen Sie wie folgt vor:

• Navigieren Sie zur gewünschten Buchung.

• Klicken Sie auf das in Schwarz markierte Icon für Tracings und fügen Sie ein Tracing hin

3. Visualisierung von Tracings

• Sobald ein Tracing zu einer Buchung hinzugefügt wurde, ändert sich das Icon von Schwarz auf Orange, um anzuzeigen, dass mindestens ein Tracing existiert.

• Beim Klicken auf das Tracing-Icon öffnet sich ein Pop-up, in dem alle Tracings zu dieser Buchung angezeigt werden.

• Falls nur ein einziges Tracing existiert, wird es direkt geöffnet.

• In den Tracings kann eine E-Mail an ausgewählte Kollegen versendet werden:

Dabei wird automatisch der ausgewählte Kollege (User) als Empfänger übernommen, während der Absender derjenige Benutzer ist, der den Versand der Email auslöst. 

4. Besondere Hinweise und Alerts

• Jedes Tracing kann mit dem neuen Flag "ist Hinweis" versehen werden.
• Falls ein Tracing mit "ist Hinweis" existiert, erscheint beim Laden der Buchung automatisch ein Pop-up als Hinweis.

• Beim Hovern über das Tracing-Icon wird immer die letzte Nachricht des letzten Tracings angezeigt.